JTL-Template

Was reinkommt, bevor die Rechnung geschrieben ist.

Auftragseingang statt nur Umsatz: Backlog, Angebote zum Nachfassen, Mitarbeiter und Regionen – aus den Belegen deiner Wawi.

Separat erhältlich: Dieses Modul ist nicht im Funktionsumfang von Datenmonster enthalten und wird über MonsterSuite erworben.

Auswertungen

35

Themenbereiche

8

Stand

Version 1.5

Die Fragen, um die es geht

Wer den Vertrieb über Rechnungen steuert, sieht die Entwicklung erst, wenn sie gelaufen ist. Der Auftragseingang steht früher fest: Er zeigt, was im Zeitraum tatsächlich hereingekommen ist, unabhängig davon, wann fakturiert wurde. Dieses Cockpit macht diese Sicht auf, ergänzt um Auftragsbestand, Angebote und die Frage, wo im Land noch Luft ist.

• Wie viel ist im Zeitraum wirklich hereingekommen – nicht: wie viel wurde fakturiert?
• Wie hoch ist der Auftragsbestand, und wie alt sind die offenen Positionen?
• Welche Angebote liegen herum und gehören nachgefasst?
• Wer im Team erfasst welches Volumen?
• In welchen Bundesländern sind wir gemessen an der Größe unterrepräsentiert?

Was das Cockpit auswertet

Acht Bereiche, die vom Frühindikator bis zur Nachfass-Liste alles abdecken.

So arbeitest du damit

1. Cockpit öffnen und Zeitraum wählen.
2. Auftragseingang gegen das Vorjahr lesen – der Frühindikator vor der Rechnung.
3. Im Backlog prüfen, was offen ist und wie lange schon.
4. Nachfass-Liste durchgehen: Angebote ohne Folgeauftrag.
5. Regionen ansehen und Kandidaten für gezielte Ansprache mitnehmen.

Was du beim Installieren angibst

Eine Angabe. Zugangsdaten zur Datenbank werden nie mitgeliefert.

Womit du das vergleichen solltest

Nicht mit einer Wawi-Erweiterung, sondern mit dem Projekt, das du sonst beauftragen müsstest. Denn die Arbeit steckt nicht im Diagramm — die steckt in den Regeln dahinter. Stornos und Rechnungskorrekturen richtig behandeln, damit der Umsatz nicht doppelt zählt. Rohertrag sauber von den Versandkosten trennen. Den Lagerwert zum damals gültigen Einkaufspreis rekonstruieren statt zum heutigen. Retouren dem Monat zuordnen, in dem verkauft wurde. Vaterartikel nicht doppelt bewerten.

Jede dieser Regeln ist eine Fehlerquelle, die man erst bemerkt, wenn eine Zahl im falschen Bericht steht. Hier sind sie geklärt — an echten JTL-Datenbeständen, nicht am Reißbrett.

Bei vergleichbaren Lösungen zahlst du erst einmal für den Anfang: Einrichtungspauschalen von einigen hundert bis mehreren tausend Euro sind üblich, ein individuell gebautes Dashboard beginnt im fünfstelligen Bereich. Hier ist die Einrichtung Teil des Produkts — die Auswertung ist fertig, nicht ein Baukasten, aus dem erst noch eine wird.

Was du wissen solltest

• JTL verknüpft Angebot und Auftrag nicht – die Nummernkreise sind getrennt. Die Conversion ist deshalb eine Heuristik: Ein Angebot gilt als gewonnen, wenn derselbe Kunde binnen 60 Tagen einen Auftrag bekommen hat.
• Mitarbeiter meint den Erfasser des Belegs. Im Backoffice erfasste Aufträge laufen auf die erfassende Person – die Angebotstabelle bildet den aktiven Vertrieb daher besser ab als die Auftragstabelle.
• Der Auftragsbestand ist eine Momentaufnahme und ignoriert den Zeitraumfilter bewusst.
• Das Bundesland wird aus der PLZ der Rechnungsadresse hergeleitet, weil JTL das Feld cBundesland nicht befüllt. Die Marktdurchdringung vergleicht den Umsatzanteil mit dem Bevölkerungsanteil – das ist eine Orientierung, kein Marktanteil: Branchenschwerpunkte können regional stark abweichen.
• Sechs Auswertungen teilt sich das Template mit dem Geschäftsführer-Cockpit. Bei Installation im selben Projekt werden sie wiederverwendet statt doppelt angelegt.

Häufige Fragen

Weitere Module für JTL-Wawi

Den Vertrieb sehen, bevor er in der Bilanz steht.

Datenmonster auf dem eigenen Server installieren, JTL-Verbindung anlegen und das Modul über MonsterSuite erwerben.

Einrichtung inklusive: Vorlage einspielen, Wawi-Verbindung eintragen, läuft – kein Onboarding-Projekt, keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestlaufzeit. Und alles läuft auf deinem eigenen Server.